Главная героиня фильма — мать-одиночка Котоко, которая с детства страдает от редкого недуга: она видит одновременно две стороны любого человека, одну нормальную, вторую искаженную, пугающую. Это состояние делает ее повседневную жизнь постоянным испытанием, а единственным утешением и смысом существования для нее становится маленький сын, ради которого она готова на все.
