Фёдор — несостоявшийся актёр, чья жизнь на момент праздников напоминает целую череду неудач. Брошенный девушкой, он вынужден работать в костюме Деда Мороза, развозя подарки по квартирам. Все заработанные деньги он копит на дорогую операцию для младшего брата Никиты, чтобы помочь ему снова ходить. В роли весёлого волшебника он скрывает свою глубокую печаль, становясь, по сути, самым грустным...
Молодая девушка Мари, выросшая во Франции в семье русских эмигрантов, решает сделать сюрприз своему московскому парню Павлу и приезжает в Россию на его день рождения. Её импульсивный поступок переворачивает все планы: вместо короткого визита она остаётся в Москве и, чтобы быть ближе к Павлу, устраивается стажёром в ивент-агентство, где он работает.