Фильм мастерски переплетает две сюжетные линии, разделённые географией и возрастом, но объединённые одной пугающей тайной. В Мадриде родители восьмилетнего Хуана сталкиваются с его навязчивыми и невероятно подробными рассказами о ночных визитах жутких существ. Они склонны списывать это на бурное воображение и стресс, но мальчик упрямо доказывает, что его кошмары имеют физическое проявление и...
Италия, 1501 год. Страна лежит в руинах после многолетних войн, а по всей Европе свирепствует страшная чума. В этом аду живёт бывший наемник Мартин, превратившийся в главаря шайки солдат удачи. Его путь пересекается с бароном Арнольфини, когда-то предавшим Мартина. Месть приходит неожиданно — отряд Мартина захватывает в плен невесту сына барона.