Волшебный лес, населённый гоблинами, эльфами, феями и бесами, живёт по своим законам: светлая и тёмная стороны ведут извечное противостояние. Но всё меняется, когда в этом мире появляется необычное существо, способное творить «странные чары» — заклинания, меняющие сердца. История переплетает романтическую линию с комедийными ситуациями и приключенческими эпизодами, где даже самый злой гоблин...
Действие разворачивается в 1944 году, когда молодой и талантливый лётчик-афроамериканец Ли Хартману предстоит не только мастерское освоение истребителя P-51 Mustang, но и борьба с глубоко укоренённым расизмом в собственных войсках. Под его командованием собирается группа смелых пилотов, которым предстоит доказать, что цвет кожи не определяет способность защищать Родину.
Действие разворачивается в Балтиморе 1962 года, где телевидение диктует модные стандарты, а танцевальное шоу Corny Collins — это культовая программа. Её мечтает покорить Трейси Тернблад, полная энтузиазма, но не соответствующая канонам красоты подросток. Её путь к сцене становится не просто личной победой, а вызовом устоявшемуся порядку, где цвет кожи и размер одежды определяют возможности.