Действие разворачивается в Лондоне середины 1930-х, в мире театральной критики, где власть слова равносильна власти над судьбами. Джимми Эрскин — король жанра, чьи разгромные, ядовитые статьи в газете Daily Chronicle decades формируют репутации и рушат карьеры. Его образ жизни так же эксцентричен, как и его перо: он не признает условностей и живет по своим правилам. Но эпоха меняется.
Действие разворачивается в консервативной Британии 1980-х, где строгая и замкнутая Энид трудится в цензурном комитете. Её задача — вырезать из низкобюджетных фильмов категории Б всё, что может шокировать зрителя: кровавые сцены, откровенность, насилие. Она выполняет работу с почти механической точностью, отсекая в себе любые эмоции.
Детство и юность Джона Рональда Толкина проходят в английской провинции, где он находит не только родственную душу в лице будущей жены Эдит, но и формирует крепкое братство с тремя товарищами по учёбе. Эта группа талантливых молодых людей, объединённая любовью к искусству и литературе, дарит ему поддержку и вдохновение.