1561 год. Восемнадцатилетняя Мария Стюарт, овдовевшая после смерти своего французского супруга, возвращается на родину в Шотландию. Её положение крайне шатко: она католичка в протестантской стране, а по крови имеет прямой и сильный притязание на английский престол, занимаемый её двоюродной сестрой Елизаветой I.
