Действие разворачивается в 1780 году, когда знаменитый маг и авантюрист граф Джузеппе Калиостро приезжает в Россию. Его спиритические сеансы завораживают высшее общество, а хитроумные планы не знают границ. Однажды он похищает под предлогом лечения отца юную и прекрасную Марью Ивановну, чтобы с её помощью обогатиться и занять место при дворе.
