В тихом минском Троицком предместье живёт девочка Марыля — мир её переполнен фантазиями, но в реальности она ощущает себя невидимкой. Её единственный настоящий друг — соседский мальчик Алесь, который разделяет её игры. Однажды на их пути появляется эксцентричная Бабуля, которая знает о существовании тайного портала. Этот проход ведёт в мир древних мифических существ — дивников, забытых людьми.
«Лето» — не столько биографическая хроника, сколько атмосферное погружение в эпоху, которая сформировала одного из главных русских рок-музыкантов. Действие разворачивается в Ленинграде на заре 1980-х, в клубах, на пленэрах и в музыкальных лабораториях, где юный Виктор Цой (в исполнении Тео Цицишвили) пытается найти свой звук.
Действие разворачивается в тихой малороссийской Диканьке, где две сотни лет назад разбойничья шайка ляхов под предводительством колдуна опустошала хутора. С тех пор в этих краях бродит мстительный Чёрный Всадник, похищающий и жестоко расправляющийся с молодыми женщинами. Следующей жертвой становится Лиза, возлюбленная местного писаря Николая Гоголя.