В начале XVII века, в итальянском городе Пеша, девочку Бенедетту определяют в монастырь, где она растёт в строгой obediences. С детства ей являются мистические видения, которые со временем становятся центральной частью её существования. Судьба меняется с приездом новой послушницы, Бартоломеи, чьё открытое влечение к Бенедетте пробуждает в ней плотские желания, казавшиеся несовместимыми с...
Совсем скоро Рождество, но на северной фабрике начинается катастрофа: неизвестный недуг выключает всех 92 000 эльфов, ответственных за изготовление подарков. Санте, самому главному волшебнику в мире, остаётся лишь одно — срочно отправиться на Землю, чтобы найти редкое лекарство и вылечить своих помощников.