Виталий Мельников создаёт пронзительную драму о человечности в моменты глубочайшего отчаяния. Фильм рассказывает о Сергее, талантливом спортсмене, чья жизнь рушится в одно мгновение из-за тяжелейшей травмы позвоночника. Оказавшись в полной зависимости от других и столкнувшись с презрением собственной жены, он погружается в пучину отчаяния, видя в существовании лишь муку.
Конец 1943 года. Одесса, ещё не освобождённая, живёт под жёстким контролем нацистских оккупантов. В этом адате, где любой неверный шаг означает гибель, на стратегически важный судоремонтный завод устраивается новый главный инженер — немец по имени Крафт. Его энергичность и преданность делу ни у кого не вызывают подозрений, однако за фасадом безупречного служащего скрывается советский...