Испания, XVII век, эпоха всеобщей истерии и охоты на ведьм. Молодая женщина по имени Катталин, сломленная жестокостью собственного мужа, совершает отчаянный побег, оставляя позади ферму и всё привычное прошлое. Её путь уводит в бесконечные, мрачные леса Баскских гор, место, где древние суеверия и легенды ещё сильны.
В изолированной баскской деревне, затерянной среди гор и лесов, существует жуткая легенда. Говорят, в заброшенном доме на окраине обитает не человек, а дьявольский кузнец — суровый отшельник, способный на необъяснимое. Жители крепко держатся подальше от его владений, передавая страх из поколения в поколение.