Россия, 1880-е годы. Империя стоит на пороге войны, а в стенах Зимнего дворца происходит необъяснимое: среди ценных артефактов обнаруживают хитроумное механическое устройство, замаскированное под обычную блоху. Это открытие угрожает раскрыть секреты, которые могущественные силы предпочли бы оставить в тени.
1939 год. Для маленького Митки жизнь в Ленинграде кажется простой и счастливой, пока в ней не появляется бездомный щенок Каруза. Между мальчиком и собакой возникает настоящая, преданная дружба. Но война разрушает привычный мир. Город оказывается в кольце блокады, и люди начинают умирать от голода. Каруза, выросшая в сильную и умную собаку, инстинктивно начинает добывать для жителей еду, рискуя...
После неудачного года в новой школе Саша Меньшиков остаётся на каникулы в живописном, но совсем незнакомом городке у тёти Нины. Его мама-учёная уехала в экспедицию, а с одноклассниками найти общий язык так и не получилось. Одиночество толкает мальчика в ближайший лес, где природа становится единственным местом, где он чувствует себя спокойно.