Эд Грэнджер, владелец небольшого банка на тихой мексиканской границе, живёт размеренной жизнью. Его мир рушится, когда он поручает своему самому доверенному охраннику, Джейку Барнсу, выяснить, с кем его супруга ведёт роман. Для Джейка это задание становится смертельно опасным — ведь именно он и есть тайный любовник жены босса.
Классический хоррор с налётом чёрного юмора от режиссёра Джона Ландиса. История начинается с беззаботного путешествия двух молодых американцев по Великобритании, которое оборачивается кошмаром после встречи с оборотнем на уединённой дороге. Один из друзей погибает, но возвращается как призрак, обречённый наблюдать за муками выжившего, который теперь вынужден бороться с ужасающим превращением.