Знаменитый парижский частный детектив Джек Палмер, чьё имя гремит в светских кругах и который привык решать проблемы с лёгкостью и обаянием, получает неожиданное поручение от влиятельного нотариуса. Тот беспокоится о судьбе своего клиента, скромного мсье Леони, внезапно исчезнувшего с radar'а на родине — на острове Корсика.
После получения в наследство старинного замка в Италии обычная американская семья переезжает туда, мечтая о новой жизни. Но идиллия длится недолго: из подземелий доносятся жуткие звуки, а их слепая дочь начинает рассказывать о ночных посещениях некоего присутствия. Напряжение нарастает, пока семья не находит два зверски изуродованных трупа, скрытых в недрах крепости.
Фильм переносит нас в Париж конца XVIII века, где Томас Джефферсон, будущий третий президент США, исполняет обязанности посла. Время его пребывания совпадает с историческим переломом: аристократическая Франция ещё сияет балами и интригами, но под поверхностью зреет социальный взрыв. Джефферсон, человек Просвещения, с наблюдательным интересом вступает в контакт с философами, аристократами и...