В мрачных переулках нью-йоркского Чайна-тауна разворачивается жестокая война за контроль над нелегальными businesses. На её фоне сталкиваются два совершенно разных человека. Лейтенант Ник Чен, ветеран полиции и китайский иммигрант, долгие годы поддерживал порядок, действуя по негласным правилам и используя связи с могущественной Триадой. Его методы эффективны, но глубоко аморальны.
Фильм Брэда Андерсона, вышедший в 1997 году, представляет собой тёплую и ироничную историю о двух одиноких людях, чьи жизни кажутся застрявшими в рутине. Эрин, молодая медсестра, только что пережила предательство и теперь с неохотой заботится о кошке, подаренной бывшим возлюбленным. Алан — офисный служащий, раздавленный долгами, проблемами на работе и неудачами в личной жизни.