Мэриан, опытный и уважаемый детский психотерапевт, считает, что знает всё о детских фантазиях и травмах. Её мир рушится, когда в кабинет приходит Мэнни — замкнутый десятилетний мальчик, чьи рисунки выходят за рамки обычного воображения. Каждая картинка, будто тощая сцена из кошмара, неожиданно воплощается в жизнь с пугающей точностью.
Лондон, 1880 год. Мортимер Грэнвиль, недавно выпустившийся из медицинской школы, попадает в практику к известному доктору Далримплу, чей уникальный метод лечения женской «истерии» — путём интенсивного ручного массажа — приносит ему огромную популярность и доход. Растёт очередь пациенток, а с ними и усталость врачей.