Май 1945 года. Война окончена, но демобилизация затягивается, и воины-освободители, добрались до Берлина, вынуждены продолжать службу. Особенно тяжело этому положению лётчикам-истребителям, и среди них красавцу Вадику Добромыслову, который мечтает лишь о скорейшей женитьбе на Насте, своей подруге по переписке.
Фильм переносит зрителя в современность, где время стёрло границы между прошлым и настоящим. Женя Лукашин, уже в зрелом возрасте, продолжает встречать Новый год со старыми друзьями, но теперь к их компании присоединился Костя — его сын от второго, неудачного брака. Молодой человек, наблюдая за одиночеством отца, решает устроить ему романтическое чудо, повторив легендарный путь в Ленинград.