Доктор Хэрри Уолпер — блестящий, но глубоко одинокий учёный, живущий в прошлом. Двадцать пять лет назад он потерял любимую жену во время родов, и эта рана так и не зажила. Погружённый в работу, он использует свои знания в области генной инженерии для дерзкого эксперимента: воссоздать человека, максимально приближённого к его покойной супруге.
Фильм Роберта Эллисона предлагает нестандартный взгляд на тему развода, где главным действующим лицом становится ребёнок. Вместо привычных споров между взрослыми, история фокусируется на отчаянной попытке десятилетней Кейси спасти семью единственным доступным ей способом — юридическим иском против собственных родителей.
Действие разворачивается в провинциальном городке Грин Таун, где для двух друзей, Джеймса и Уильяма, начинается осень, полная тайн. На город нисходит странный, пыльный карнавал под руководством загадочного мистера Дарк, чьи аттракционы — не просто развлечение. Здесь можно получить всё, о чём мечтал: полёт без крыльев, общение с любимым героем из книг, бесценные знания.
Действие разворачивается в обычном американском городке, где мирно живут семьи с детьми. Но среди местных ребят есть троица — Дебби, Кертис и Стивен, чьи роды пришлись на редкое астрономическое событие, полное солнечное затмение. С момента своего рождения они будто отмечены некой тенью, а к десятилетию их безобидные шутки превращаются в изощрённые и хладнокровные убийства.