Действие разворачивается в 1940-х годах на живописном, но уединённом острове в Шотландии. В разгар Второй мировой войны, когда местные жители эвакуируются, одинокая ферма становится домом для мальчика по имени Эндрю. В один из туманных утром он обнаруживает на берегу огромное, странное яйцо, из которого позже появляется необычный новорождённый — загадочное существо, напоминающее легендарного...
Джесс Аарон — тихий и одинокий мальчик из небогатой семьи, мечтающий о признании в школе. Его мир переворачивается, когда в класс переводится Лесли Берк — одарённая, смелая и немного эксцентричная девочка из города. Их первая встреча заканчивается соревнованием в беге, где Лесли неожиданно для всех, включая Джесса, одерживает победу.