Мексиканская картина «Любовь без границ» — это глубокая история о настойчивости чувств, которая начинается в детстве. Главный герой Рефухио с юных лет был очарован Ангелой, загадочной артисткой цирка, но её отказ стал для него лишь поводом продолжать поиски. Повзрослев, он оказывается в совершенно ином мире — в душном, музыкальном Новом Орлеане, где встречает Сьюзан, талантливую танцовщицу.
Майк Хауэлл ведёт размеренную жизнь в маленьком городке: работает кассиром, мечтает о свадьбе с любимой Фиби и боится летать на самолётах. Но его панические атаки скрывают куда более страшную правду — он не тот, за кого себя выдает. Майк является оперативником ЦРУ, прошедшим программу по созданию сверхсекретных агентов «Мудрец», чьи навыки и память были стерты.