После внезапного ухода своего наставника Силвера юный маг Чилин погружён в тоску. Его мир вновь переворачивается, когда Силвер неожиданно возвращается в компании загадочного воина Лотоса. Они сообщают о бедствии: их общего учителя, могучего мага Гильгамеша, заточили в тайной тюрьме. Чтобы открыть врата его заточения, по древнему закону требуется кровь принцессы Ю Хуа.
Спокойная жизнь деревенского паренька Чилина, работавшего в таверне, рушится в одну страшную ночь, когда в город прибывают столичные маги-алхимики. Их экспедиция по поимке опасного чудовища — ледяного енота — заканчивается трагедией: маги гибнут, а случайный прохожий Чилин, пытаясь спастись, невольно обуздывает зверя.