После отстранения от должности детектива Коул Эллис провёл год в морском патруле, пытаясь спать спокойно, в то время как аферистка Макс Митчел виртуозно играла на доверии богатых и наивных, оставляя за собой лишь легенды и пустые счета. Их абсолютно разные миры сталкиваются, когда Макс, случайно став свидетелем преступления, неожиданно помогает Коулу, который пытается раскрыть дело.
События разворачиваются вокруг Джеми, чья мать становится жертвой нападения в их доме. Когда и саму девушку атакуют в фотобудке — изобретении её подруги, созданной по чертежам её мамы, — она неожиданно переносится на 36 лет назад, в 1987 год. Оказавшись в прошлом, Джеми понимает, что может повлиять на ход истории.
После увольнения из полиции Фрэнк Флинн оказывается в совершенно неожиданном месте — в municipal службе контроля за животными. Эта работа, кажущаяся на первый взгляд простой и второстепенной, оказывается настоящим испытанием на прочность. Ему предстоит не просто отлавливать бездомных собак и кошек, но и ежедневно иметь дело с людьми, которые проявляют к своим питомцам крайнюю...