Действие картины разворачивается в Японии середины 1960-х, когда кланы якудза все еще оказывают значительное влияние на жизнь регионов, а традиционные искусства остаются неотъемлемой частью национальной идентичности. В новогоднюю ночь 1964 года в Нагасаки на банкете одного из влиятельных кланов происходит массовая расправа над соперничающей группировкой: среди погибших оказывается главарь...
