Джейк, актёр второго плана, чья карьера свелась к эпизодическим ролям в дешёвых фильмах ужасов, переживает личный крах, застав свою девушку с другим. В отчаянии он соглашается на предложение знакомого присмотреть за его роскошным домом в Голливуде. Именно здесь его внимание привлекает соседка в доме напротив, которая каждый вечер устраивает откровенное шоу у открытого окна.
В провинциальном городке, где нет будущего, живут два брата, оставленные матерью и воспитанные отцом-алкоголиком. Старший, Мотоциклист, давно стал местной легендой, королем уличных гонок, и уехал искать счастья на своем мотоцикле. Младший, Расти Джеймс, вырос, восхищаясь братом, и сам попытался повторить его путь в мире мелкого криминала, с нетерпением ожидая его возвращения.