1932 год. Близнецы Смок и Стэк, ветеран Первой мировой войны и бывший гангстер из Чикаго, возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Их цель — выкупить территорию у местного расиста и открыть бар, где чернокожие рабочие с плантаций смогут слушать и исполнять блюз. Центральная фигура их заведения — юный талантливый музыкант, сын местного пастора, чья игра привлекает не только местных...
Отто — человек с железной дисциплиной и горьким прошлым, чья жизнь превратилась в рутину ухода за домом и строгие ритуалы. Его мир, построенный на предсказуемости и контроле, рушится, когда в дом по соседству вселяется весёлая, неорганизованная семья с тремя детьми и собакой. Их шум, беспорядок и открытость становятся для него ежедневным источником раздражения, словно вторжение в священные...
Когда в годовщину трагической гибели подростка от рук полиции пропадает один из патрульных, его истерзанное тело находят коллеги. На записи с камеры видеорегистратора, установленной в машине, женщина-офицер Рене Ломито видит нечто немыслимое: напарника подбрасывает вверх и сминает неведомая, невидимая сила.