Адаптация культового романа Джона ле Карре переносит в мрачный и запутанный мир британской разведки начала 1970-х. После провальной операции в Будапеште и подозрений в наличии «крота» на самом верху, в отставку уходит один из самых уважаемых оперативников, Джордж Смайли. Но его уход оказывается лишь прикрытием для самой секретной и опасной охоты внутри собственных служб.
Лента Ника Мерфи переносит в мрачный послевоенный 1921 год, где бывшая медсестра Флоренс Картер, потерявшая возлюбленного на полях Первой мировой, стала ярым скептиком. Ее приглашают в уединенный пансион для мальчиков в шотландских горах, чтобы тайно расследовать тревожные слухи о призраках, пугающих учеников.
События фильма разворачиваются спустя годы после первого фильма. Лондон. Кэтрин Трэммел, талантливая и соблазнительная писательница, становится главной подозреваемой в новом убийстве, связанном с её последним романом. Scotland Yard, стремясь доказать её вину, обращается к известному психиатру доктору Майклу Глассу с просьбой провести экспертную оценку её психического состояния.
Майкл Уиннберг создаёт умную и ироничную ленту, которая одновременно является и адаптацией знаменитого романа Лоренса Стерна, и документальным взглядом на попытку его экранизировать. Действие разворачивается на съёмочной площадке, где актёры (Стив Куган и Роб Брайдон) пытаются воплотить на экране сложную, нелинейную повесть XVIII века.