В мире, где всё меньше людей верят в волшебство и сказочные концы, школа фей-крёстных стоит на грани закрытия. Именно поэтому юная и невероятно жизнерадостная Элинор, только что получившая диплом, с горящими глазами берётся за первое же задание — находит письмо с просьбой о помощи от десятилетней Маккензи.
Казалось бы, обычный офисный планктон Боб Стоун ведёт размеренную жизнь, пока в ней не врывается его бывший одноклассник Дуайт — когда-то пухлый и беспомощный, а нынче гиперподготовленный агент с телом, похожим на скалу. Их случайная встреча в баре быстро превращается в испытание на прочность: Дуайт, работая под прикрытием, вербует Боба для расследования загадочного дела, связанного с крупной...