В тихой австралийской глуши, где небо кажется бесконечным, а друзьями бывают не только люди, но и дикие животные, живет двенадцатилетний Билли Макгрегор. Его верный спутник — маленький кенгуренок по имени Джой. Их беззаботное существование рушится в один миг, когда таинственные браконьеры похищают родителей Джоя.
В маленьком австралийском городке на закате 1950-х годов разворачивается трагикомическая история первой любви. Школьники Брауни и Лола без памяти влюблены друг в друга, но их роман считается неприемлемым в глазах строгого общества и, что хуже всего, — собственных родителей. Взрослые, руководствуясь представлениями о приличиях и боясь за будущее детей, предпринимают отчаянные меры, чтобы...