Действие разворачивается в 1870 году, на закате эпохи фронтира. Шотландский подросток Джей Кавендиш, движимый романтической верой, покидает родные края и отправляется в далёкую и опасную Америку. Его цель — найти Роуз, девушку, которую он полюбил ещё на родине. Путь через безжалостные просторы Колорадо и Нью-Мексико оказывается смертельно опасным для неопытного юноши.
Действие этой масштабной фэнтези-саги разворачивается в вымышленном королевстве Кейл, где жестокий воин Ксакс и могущественный, но скрытный маг Крил устраивают политический переворот. Они организовали убийство короля и королевы, чтобы захватить власть, и теперь Ксакс объявлен лордом-протектором. Их главная цель — легитимизировать захват, выдав замуж юную принцессу Вару, последнюю...