Скотт Кэлвин, прослуживший Санта-Клаусом восемь лет, отлично справляется с ролью, но личная жизнь далека от идеала. Его сын Чарли, живущий с матерью, постепенно превращается в настоящего хулигана, что deeply тревожит отца. Параллельно Скотт обнаруживает, что древний магический контракт требует от Санты жениться до следующего Рождества — холостой Дедушка Мороз нарушает фундаментальные законы...
В новом приключении вечно любопытного и одинокого Гонзо вспыхивает искра надежды на обретение семьи. Вместе со своим верным приятелем Риццо он обнаруживает шокирующую правду: его давно потерянные родители — инопланетяне с далекой планеты. Это открытие кажется сном, но оно становится реальностью, когда Гонцо решает объявить о нём миру во время телешоу мисс Пигги.