В самом сердце Лондона, на фоне мерцающих гирлянд и запаха корицы, разворачивается необычная история о втором шансе. Главная героиня, Кейт, — молодая женщина, чья жизнь на первый взгляд кажется серой и бесцельной. Работая продавщицей в круглогодичном магазине рождественских товаров, она старается не замечать собственную одинокую реальность, частенько утешаясь алкоголем.
В мире, израненном бесконечными конфликтами и страдающем от набегов гигантского дракона, судьба сводит леди Элизу и её тётю, леди Моргану. Их миссия — доставить древний артефакт, Кольцо Паладина, в скрытую крепость, где должен быть возведён на престол истинный наследник. Каждый шаг по опустошённым землям грозит новой опасностью: разбойничьи отряды, следы древнего зла и сам дракон, чьё дыхание...