Действие разворачивается в мрачных трущобах провинциальной Ирландии 1960-х годов. Юный Френси живёт в семье, разрушаемой алкоголем отца и психическим нездоровьем матери. Единственным его спасением от удушающей реальности становится бурная, полная ярких и часто жестоких образов внутренняя жизнь. Он творит собственный мифологический мир, где становится героем, защищающимся от врагов.
