Современная переработка темы оборотней, где мифологическое превращение становится метафорой подростковых сложностей и поиска себя. Героям, обычным брату и сестре из пригорода Лос-Анджелеса, приходится столкнуться не только с внезапно пробудившимися инстинктами и физическими изменениями, но и с социальным отчуждением — их поведение вызывает подозрения у сверстников и родителей.
Лето 2001 года. Для обычной старшеклассницы Люси из маленького городка жизнь течёт размеренно и предсказуемо. Мир ограничен школой, домом и тихими улицами, пока подруги не предлагают ей отправиться в Лос-Анджелес — на престижный музыкальный конкурс, где, по слухам, могут заметить таланты. Это путешествие обещает быть не просто поездкой, а прыжком в неизвестность, возможностью оставить позади...