Марк, талантливый, но бедный студент, с отчаянием узнаёт, что единственная стипендия в престижном Гарвардском университете предназначена для афроамериканца. В отчаянии он принимает радикальное решение — с помощью специальных препаратов и грима временно превращается в чернокожего парня по имени Эй-Джей. Идея срабатывает, он получает стипендию и въезжает в новый мир, полный неожиданностей.
