Смерть родителей становится для Адама началом настоящей личной катастрофы. Он узнаёт, что вся его жизнь была построена на лжи — те, кого он считал матерью и отцом, на самом деле были его приемными родителями. В руках у него остаётся лишь старая записка с тремя разрозненными адресами и одним именем — Джейкоб Уоттерсон.
Накануне казни в камеру к опасному преступнику Эдварду Нейлору приходит врач-психиатр для финальной оценки его психического состояния. Но вместо стандартной беседы заключённый с ходу делает шокирующее заявление: он не человек, а древний демон, и его казнь бессмысленна. Более того, он предсказывает, что сам психиатр, покидая тюрьму, совершит три жестоких убийства.