Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов, где Винсент — талантливый кукольник и создатель любимого детского телевизионного шоу — сталкивается с невыносимой трагедией: его сын пропадает по дороге в школу. Полиция и семья бессильны, но отчаявшийся отец находит рисунки ребёнка, изображающие загадочное сказочное существо по имени Эрик.
