Джим Грант ведёт тихую жизнь адвоката и заботливого отца-одиночки в маленьком городке. Но за этим фасадом скрывается прошлое, которое он тщательно прячет более тридцати лет: он — бывший радикальный активист, один из разыскиваемых участников группы Weather Underground, подозреваемый в ограблении банка и убийстве.
Казалось бы, обычная семейная проблема: ребёнок капризничает и ведёт себя неадекватно. Но когда обычная девочка покупает на гаражной распродаже старинную шкатулку с загадочными символами, всё меняется. Её поведение становится пугающе странным — резкие смены настроения, необъяснимые вспышки ярости, разговоры на незнакомом языке. Родители в ужасе, но медицинские анализы не показывают причин.
Перед самым окончанием школы застенчивый Уилл Кидман находит взаимность у популярной Элины Уинтер, и их роман кажется воплощением мечты. Но эта идиллия рушится, когда Уилл осознаёт ужасающую правду о своей природе — он наследник проклятия, которое неизбежно превратит его в волка-оборотня в ближайшие дни.
Вечер в опере, который Лорен планировала провести в объятиях своего тайного любовника Роберто, богатого итальянского миллионера, внезапно обретает абсолютно неожиданный поворот. Роберто, уверенный в своем благородном статусе любовника, сталкивается с суровой реальностью — к его ужасу, в тот же вечер в зале оказывается его собственная беременная жена Люсия.