Трагическая потеря мужа оставляет молодую вдову Либби в глубокой депрессии, с двумя маленькими детьми на руках. Жизнь в доме её чужой и холодной свекрови становится невыносимой, и когда приходит неожиданное письмо от далёкой тёти Джин с предложением жить и работать на еёranch в Техасе, Либби решается на отчаянный шаг.
Действие разворачивается в 1977 году в беднейших районах Нью-Йорка, где рушатся дома, а на улицах кипят социальные конфликты. В этом мире сталкиваются две силы: зарождающаяся хип-хоп-сцена с её диджеями, рэп-битвами и мечтами о славе, и консервативный религиозный фундаментализм, который пытается держать молодёжь в повиновении.