Фильм переносит в кинематографическую реальность одну из самых кровопролитных эпох в истории Китая — период Троецарствия, последовавший за распадом империи Цинь. На фоне бесконечных столкновений между конкурирующими государствами Шу, У и Вэй разворачивается судьба обычного деревенского парня Цзылона, который по воле обстоятельств оказывается в рядах армии царства Шу.
Конец Второй мировой войны принёс долгожданное освобождение, но не для всех. Молодой китайский солдат, прошедший тяжёлые испытания в борьбе с японцами, возвращается в свой родной город с одной целью — отыскать товарища по оружию, с которым они прошли через огонь. Надежды на мирную жизнь разбиваются о суровую реальность: после ухода японцев город оказался под фактической оккупацией американских...