Мадрид 1922 года. В столицу Испании, кипящую творческой энергией, прибывает восемнадцатилетний провинциал Сальвадор Дали. Полный амбиций и гениальных озарений, он стремится покорить мир живописи. В студенческой среде он находит не просто друзей, а родственные души: уже известного поэта Федерико Гарсиа Лорку, чьи стихи горят страстью и тоской по родине, и амбициозного, бунтарского режиссёра...
XV век. После долгой осады турецкие войска ворвались в Константинополь, поставив точку в истории Византийской империи. Победитель, султан Мехмед II, выдвигает унизительное, но дипломатичное условие мира: он требует руки дочери последнего императора — прекрасной и гордой Карменсины. Для её отца, уже лишившегося трона и столицы, это последний удар, но и единственный шанс сохранить остатки своего...