Фильм переносит нас в 1968 год, когда волна молодёжных протестов захлестнула Европу. В далёкой югославской провинции, в городке Суботица, живёт семнадцатилетний Петар — застенчивый мечтатель, чья жизнь под жёстким контролем отца-военного. В то время как по телевизору покажут выступления в Париже, а местные сверстники выходят на улицы с требованиями, Петар погружён в собственный мир: он без ума...
Итальянско-югославская экранизация одного из самых знаменитых романов XX века переносит зрителя в Москву 1920-х годов. Молодой драматург Николай Афанасьевич Максудов, трудясь над провокационной пьесой «Понтий Пилат», сталкивается с непониманием и бойкотом со стороны театрального начальства и критиков. Лишь его возлюбленная Маргарита верит в гениальность текста.