1942 год. Сталинград превратился в гигантскую западню из развалин, где каждый метр земли оплачен кровью. Среди руин и грязи действует неуловимый снайпер Василий Зайцев — живая легенда для защитников города. Его меткие выстрелы ежедневно уносят жизни десятков немецких солдат, сея панику в рядах противника.
В основе сюжета — история неудачливого шута Брезеля, который пытается рассмешить короля, не способного на эту эмоцию. После провала и странного сна он создаёт комикс, где рождается персонаж Вернер. Волшебный карандаш, подаренный феей, оживляет героя, и тот отправляется в свой непредсказуемый путь. Вернер — не просто герой, а ходячая катастрофа с добрым сердцем.