На идиллической австралийской ферме Хоггетов обитают животные с яркими характерами, тайно ведущие между собой человеческие разговоры. Среди них — йоркширский поросёнок Бэйб, которого воспитывает мудрая овчарка Флай. В то время как все swine мечтают лишь о вкусной еде, Бэйб заглядывается на работу пастуха и стремится доказать, что свинья способна на нечто большее, чем стандартная судьба...
1860 год. Бывший маркиз, а ныне наёмник Мэтью Куигли приезжает в дикую Западную Австралию, чтобы работать на могущественного скотовода. Его задача — охранять границы ranch’а с помощью винтовки с оптическим прицелом, оружия, которое в те времена вызывает у местных жителей суеверный трепет. Но вскоре Куигли понимает, что его реальная работа — не защита, а участие в систематическом уничтожении...