Саня, известный как «Трансформер», — гений афер, способный стать кем угодно. После одной рискованной кражи он оказывается в ловушке: на его следов育种е мстительные кредиторы с оружием. Единственный выход — провалиться в безвестность, прикинувшись пожилой тётей и поселившись в государственном доме престарелых.
Фильм рассказывает историю трёх братьев-близнецов, разлучённых в младенчестве и выросших в кардинально разных условиях. Один, подброшенный в цыганский табор, становится харизматичным бароном. Другой, проведший детство в интернате, добивается мировой славы как виртуозный скрипач-еврей. Третий, воспитанный в семье, превращается в гениального афериста и авторитета криминального мира.
Фильм Павла Лунгина, ставший культовым и отмеченный призами международных фестивалей, рассказывает историю невероятного союза двух людей, чьи жизни разительно контрастируют. С одной стороны — Лёша, простой и pragmaticчный таксист, для которого жизнь — это чёткий расчёт и работа. С другой — Игорь, гениальный саксофонист, чей талант погребён под тоннами алкоголя и цинизма.