Экранизация знаменитой повести Михаила Булгакова, снятая в 1988 году, остаётся одной из самых точных и сильных трактовок этого сложного произведения. Действие разворачивается в послереволюционной Москве, где профессор Филипп Филиппович Преображенский, светило медицины, решается на дерзкий научный эксперимент.
В центре напряженного шпионского триллера — дерзкая операция Красной Армии по проникновению в самое сердце немецкой разведки. Группа отважных агентов под прикрытием получает доступ к секретным архивам центра «Сатурн», от которых зависит судьба фронта. Их работа требует невероятной выдержки, хладнокровия и умения играть на грани провала, ведь малейшая ошибка грозит гибелью.