Серия погружает в один из самых драматичных и переломных периодов отечественной истории — время, когда старый мир рушился на глазах, а на его обломках рождалась новая страна. Действие разворачивается на фоне глобальных потрясений: от революционного подъема 1905 года, который стал репетицией грядущих событий, до Февральской революции, низвергнувшей монархию, и до кровавых лет Гражданской войны.
Когда главный Дед Мороз получает травму, Новый год оказывается под угрозой срыва. Решение отправлять на задание его сына, молодого и неопытного наследника, кажется единственным шансом. Однако уже в начале пути юный Мороз теряет свой волшебный посох — источник всей его силы и ключ к чуду. Посох попадает в руки циничного московского чиновника, который решает использовать магию для личной выгоды,...