Действие разворачивается в атмосфере престижной музыкальной консерватории Нью-Йорка, где 19-летний Эндрю Нейман, одержимый идеей стать великим джазовым музыкантом, получает шанс войти в элитный учебный оркестр. Его наставник — легендарный, но до жестокости требовательный дирижер Теренс Флетчер, который видит в ученике raw talent, но сомневается в его характере.
Третья часть культовой комедийной саги о двоюродных братьях Крейге и Дэе-дэе переносит зрителя в предрождественскую суету. Герои, наконец-то сбежав от пристального взгляда родителей, наслаждаются жизнью в своей квартире, где каждый день — сплошной праздник. Их идиллическая хаотичная вечеринка рушится в один миг, когда таинственный Санта-Клаус не только увозет все рождественские подарки, но и...