Итальянско-югославская экранизация одного из самых знаменитых романов XX века переносит зрителя в Москву 1920-х годов. Молодой драматург Николай Афанасьевич Максудов, трудясь над провокационной пьесой «Понтий Пилат», сталкивается с непониманием и бойкотом со стороны театрального начальства и критиков. Лишь его возлюбленная Маргарита верит в гениальность текста.
