Действие разворачивается в хрупкий период между двумя Мировыми Войнами, в атмосфере, где старые устои начинают трескать. Семья Топаловичей — необычный клан, где мужчины живут невероятно долго, а их единственный промысел на протяжении столетий — изготовление и продажа гробов. Этот мрачный, но привычный бизнес становится центром их вселенной и источником дохода.
Итальянско-югославская экранизация одного из самых знаменитых романов XX века переносит зрителя в Москву 1920-х годов. Молодой драматург Николай Афанасьевич Максудов, трудясь над провокационной пьесой «Понтий Пилат», сталкивается с непониманием и бойкотом со стороны театрального начальства и критиков. Лишь его возлюбленная Маргарита верит в гениальность текста.