В эпоху массовой иммиграции, когда тысячи итальянцев, спасаясь от нищеты, прибывали в Америку, их ждала не романтическая «страна возможностей», а жестокие трущобы, болезни и враждебное отношение. Именно в этот хаос добровольно отправляется монахиня Франческа Кабрини, ослепленная энергией и непоколебимой верой.
Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт живое и волшебное переосмысление сказки Карло Колоди, где фэнтези переплетается с глубокой драмой. История начинается с бедного плотника Джеппетто, который из необычного полена вырезает почти живого мальчика. Мечтая дать Пиноккио образование, отец жертвует своей курткой, но непоседливый сын сбегает не в школу, а в бродячий цирк кукол.
После бурных лет службы четверке легендарных мушкетёров — д’Артаньяна, Атоса, Арамиса и Портоса — удалось наконец обрести покой. Но тихая жизнь не для таких бойцов. Д’Артаньян, сгибаясь под бременем лет, пытается лечить больное колено за прилавком мясной лавки. Атос, тот самый граф, поглощён теперь чтением сенсационных романов и лечением старческой травмы плеча.
Кекко — образцовый служащий, пятнадцать лет беззаветно посвятивший службе в Управлении охоты и рыболовства. Его мир рушится, когда министерство начинает массовое сокращение. Не желая терять бенефицы и стабильность, он отказывается от выгодного выходного пособия и становится мишенью для коллег, которые решают избавиться от него, отправляя в командировки «к черту на рога».